Gestion sur-mesure

Gestion sous mandat.

Une allocation d'actifs sur mesure, construite en fonction de la situation patrimoniale, des objectifs et de l'horizon d'investissement de votre client.

Notre approche

Nous confier la gestion d'un portefeuille, c'est déléguer les décisions d'investissement tout en conservant la maîtrise de la relation avec votre client. Chaque mandat débute par une analyse approfondie de sa situation, de ses objectifs et de son horizon d'investissement, avant la mise en œuvre d'une allocation personnalisée, régulièrement ajustée en fonction de l'évolution des marchés.

Cinq étapes

Une gestion sous mandat sur-mesure.

  1. 01

    Analyse et bilan

    Bilan complet de la situation patrimoniale, financière et fiscale de votre client.

  2. 02

    Objectifs

    Définition claire des objectifs, de l'horizon d'investissement et de la tolérance au risque du client.

  3. 03

    Solutions personnalisées

    Proposition d'une allocation dédiée en architecture ouverte, adaptée au profil du client.

  4. 04

    Implémentation

    Mise en place opérationnelle du mandat et sélection ligne à ligne des supports.

  5. 05

    Suivi et contacts

    Reporting régulier, points personnalisés, arbitrages selon les marchés.

Pas de profil type

Chaque mandat est unique.

« Chaque mandat est unique, à l'image du client auquel il est destiné. Vous connaissez sa situation, ses attentes et ses objectifs ; nous mettons notre expertise au service de cette connaissance pour construire, avec vous, une allocation adaptée à son horizon d'investissement. Plus qu'une simple prestation de gestion, nous cultivons un partenariat de long terme, fondé sur l'écoute, la confiance et la complémentarité de nos expertises. »

François Chaulet Président
Ce qui fait la différence

Une architecture pensée pour le sur-mesure.

01.

Reporting régulier

Points personnalisés, revue de portefeuille, transparence des mouvements. Vous savez toujours pourquoi une position a été prise et quand elle sera revue.

02.

Accès digital intuitif

Consultation en temps réel des portefeuilles de vos clients, historique des opérations, documents disponibles en un clic sur votre espace sécurisé.

03.

Flexibilité d'investissement

Univers ouvert : fonds Montségur, gérants tiers, ETF, obligataire, structurés. Adaptation continue de l'allocation aux conditions de marché.

Discutons

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